Vertrieb Eine Akte pro Kunde

Ein Coding Agent baut daraus das CRM, das zu deinem Vertrieb passt.

Beschreibe deinen Vertrieb, der Agent baut das CRM

Kundenakte, Verkaufschance und Mailzuordnung gibt es als Grundlage in NORA | 360°. Dein Vertrieb hat eigene Wörter dafür, andere Phasen und andere Pflichtfelder. Die beschreibst du einem Coding Agent wie Claude Code oder einem LLM in ALBERT | AI.

Wer im Außendienst unterwegs ist, bekommt auf Wunsch eine eigene Weboberfläche, die die Kundenakte als Backend nutzt.

360°-Sicht Was im Vertrieb den Unterschied macht

Die Phase der Verkaufschance steht auf der Akte. Mails des Ansprechpartners erscheinen beim Kunden. Erstgespräch und Vertragsverhandlung sind als Ereignisse geplant und dokumentiert. Welche Felder dein Vertrieb noch braucht, ergänzt der Agent.

übersichtlich

Verkaufschancen mit Status, Kontaktpersonen und Ereignissen stehen an der Kundenakte.
detailliert

Kontaktpersonen haben Rollen, Ereignisse halten jedes Gespräch fest, Notizen und Dateien hängen an der Akte.
kundenorientiert

Mails eines Ansprechpartners erscheinen automatisch beim Kunden, der Verlauf bleibt vollständig.
filterbar

Die Verkaufschancensuche findet Chancen über alle Kunden hinweg.

Ein Auftrag für den Vertrieb

„Zu jeder Verkaufschance gehören Branche, Mitarbeiterzahl und der nächste geplante Termin.“

„Chancen ohne Termin seit 30 Tagen erscheinen in meinem Dashboard.“

„Im Außendienst brauche ich die Kundenakte auf dem Tablet, mit Notizen.“

Dazu kommt eine Liste deiner Phasen und ein Beispielkunde. Der Agent plant, fragt nach und baut.

ALBERT | AI vor dem Kundentermin

Vor dem Termin öffnest du den Chat von ALBERT | AI an der Kundenakte und fragst nach offenen Angeboten, Eskalationen und dem Stand der letzten Gespräche. Die Antwort nennt die Dokumente und Mails, aus denen sie stammt.

Die KI sieht nur Akten, für die du berechtigt bist. Das Sprachmodell wählst du selbst.

Der Außendienst bekommt seine eigene Oberfläche

Eine Weboberfläche außerhalb von agorum core nutzt die Kundenakte als Backend. Sie zeigt, was unterwegs gebraucht wird, die Daten bleiben in der Plattform.

Gebaut wird zuerst auf einem Entwicklungssystem. Dein Vertrieb probiert es aus und gibt Feedback, bis es im Alltag trägt.