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agorum® Software GmbH
Digitalisierungsberatung
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+49 711 358 718-20
Digitalisierungsmöglichkeiten für Steuerberatungskanzleien KI, DMS und Analytics optimal einsetzen
Beratungstermin vereinbaren!Konkrete Einsparpotenziale – Beispielrechnungen
Rechenbeispiele auf Basis typischer Kennzahlen von Steuerberatungskanzleien. Passe sie an deine Situation an.
Steuerberatungskanzleien stehen vor vielfältigen Herausforderungen
Die Digitalisierung des Steuerwesens, komplexe Gesetzesänderungen, steigende Mandantenerwartungen und der Fachkräftemangel prägen die Branche. E-Bilanz, digitale Betriebsprüfungen und neue Meldepflichten erfordern moderne IT-Lösungen. agorum® bietet mit ALBERT | AI, agorum core und NORA | 360° ein modulares DIGITAL TOOLKIT, das speziell auf die Anforderungen von Steuerkanzleien zugeschnitten ist. Damit automatisierst du Prozesse von der Belegerfassung bis zur Steuererklärung, erfüllst alle regulatorischen Vorgaben und schaffst mehr Zeit für die wertschöpfende Beratung deiner Mandanten. Im Folgenden zeigen wir dir konkrete Anwendungsfälle und Kombinationsmöglichkeiten.
ALBERT | AI KI, die Steuerdokumente intelligent verarbeitet & Prozesse automatisiert
ALBERT | AI arbeitet eigenständig und verbindet sich bei Bedarf mit DATEV, Addison, BMD & anderen Steuersoftware-Lösungen. KI-Agenten analysieren Belege, erstellen Buchungsvorschläge und unterstützen bei steuerlichen Entscheidungen.
Weitere Informationen zu ALBERT | AI
Intelligente Belegverarbeitung: Von der Rechnung zur Buchung
- KI erkennt und klassifiziert alle Belegarten – von Eingangsrechnungen bis zu Kassenzetteln.
- Automatische Extraktion aller steuerrelevanten Daten und Zuordnung zu Kostenstellen.
- Intelligente Buchungsvorschläge basierend auf historischen Mustern und steuerlichen Vorgaben.
Ziel: Buchführung beschleunigen, Fehlerquote minimieren, mehr Zeit für Beratung.
Steuererklärungen & Jahresabschlüsse automatisieren
- ALBERT füllt Steuererklärungen automatisch vor und prüft auf Vollständigkeit und Plausibilität.
- Automatische Optimierungsvorschläge zur Steuerersparnis und Gestaltungshinweise.
- KI-gestützte Erstellung von E-Bilanzen und Jahresabschlüssen mit allen erforderlichen Anlagen.
Ziel: Bearbeitungszeit halbieren, Qualität steigern, Mandantenzufriedenheit erhöhen.
agorum core Das DMS als digitales Rückgrat: revisionssicher, integriert, skalierbar
Zentrale Verwaltung aller Mandanten- & Steuerdokumente, GoBD-konforme Archivierung, Workflows und leistungsstarke Suche. On-Premise oder Cloud.
Weitere Informationen zu agorum core
Digitale Mandantenakte & revisionssichere Archivierung
- Strukturierte Ablage aller Mandantendokumente mit automatischer Verschlagwortung und Volltextsuche.
- GoBD-konforme revisionssichere Archivierung mit Verfahrensdokumentation.
- Digitale Betriebsprüfung vorbereitet: Datenträgerüberlassung auf Knopfdruck.
Ziel: Papierlose Kanzlei, schneller Dokumentenzugriff, Prüfungssicherheit gewährleisten.
Fristenmanagement & Compliance-Überwachung
- Automatische Überwachung aller steuerlichen Fristen und Meldepflichten.
- Workflow-gesteuerte Erinnerungen und Eskalationen bei kritischen Terminen.
- Integration mit elektronischen Meldeverfahren (ELSTER, DATEV, etc.).
Ziel: Keine Frist verpassen, Säumniszuschläge vermeiden, Compliance sicherstellen.
ALBERT | AI & agorum core Intelligente Dokumentenverarbeitung mit KI-Power
ALBERT arbeitet direkt auf agorum core: klassifiziert Dokumente, extrahiert Daten, beantwortet Steuerfragen – alles im Rahmen deines Berechtigungsmodells.
Mandantenkommunikation → Vorgang → automatische Bearbeitung
- E-Mails, Formulare und Dokumente werden automatisch erkannt und dem richtigen Mandanten zugeordnet.
- ALBERT extrahiert relevante Daten (Steuernummer, Anliegen, Fristen) und startet passende Workflows.
- Automatische Antwortvorschläge bei häufigen Anfragen und intelligente Weiterleitung.
Ziel: Reaktionszeiten verkürzen, Servicequalität steigern, Mitarbeiter entlasten.
Betriebswirtschaftliche Auswertungen & Reporting
- ALBERT erstellt automatisch BWAs, SUMAs und Controllingberichte aus den Buchführungsdaten.
- KI-gestützte Analyse von Kennzahlen mit Benchmarks und Handlungsempfehlungen.
- Automatische Erstellung von Präsentationen und Berichten für Mandantengespräche.
Ziel: Beratungsqualität steigern, Mehrwert schaffen, Cross-Selling-Potenziale nutzen.
NORA | 360° 360° Vernetzung aller Akteure & Prozesse in der Steuerkanzlei
NORA | 360° verknüpft Mandanten, Mitarbeiter, Dokumente und Prozesse zu einem intelligenten Ökosystem.
Weitere Informationen zu NORA | 360°
Mandanten-Ökosystem intelligent vernetzen
- Verknüpfung von Mandanten mit allen relevanten Objekten: Steuererklärungen, Bescheide, Verträge, Vollmachten.
- Mehrfachrollen abbilden: Mandant als Unternehmer, Privatperson, Gesellschafter in verschiedenen Gesellschaften.
- Vorgangsmanagement mit hierarchischen Aufgaben für komplexe Steuerverfahren.
- Automatische Zuordnung von Dokumenten zu Mandanten, Veranlagungsjahren und Steuerarten.
Ziel: 360°-Mandantensicht, verbesserte Beratung, effiziente Bearbeitung.
Kanzleimanagement als vernetzte Einheit
- Verknüpfung von Mitarbeitern, Mandanten, Projekten und Aufgaben in einem System.
- Flexible Zuordnung von Bearbeitern zu Mandanten mit automatischer Vertretungsregelung.
- Prozesse wie Jahresabschluss oder Betriebsprüfung mit allen Beteiligten vernetzen.
- Aufgaben-Kaskaden: Hauptaufgabe "Steuererklärung" mit Unteraufgaben für Belegprüfung, Erstellung, Qualitätssicherung.
Ziel: Transparente Kanzleisteuerung, optimale Auslastung, Qualitätssicherung.
Datenschutz & IT-Sicherheit nach Berufsrecht
Sicherheit & Compliance
- Erfüllung aller berufsrechtlichen Anforderungen an Verschwiegenheit und Datenschutz.
- Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und mehrstufige Authentifizierung.
- Vollständige Audit-Trails und revisionssichere Protokollierung aller Zugriffe.
Wie läuft ein agorum® Projekt ab?
Gemeinsam starten wir mit einer kurzen Analyse, in der wir deine Kanzleiprozesse, Systeme und Anforderungen klären. Im anschließenden Workshop schnüren wir dein persönliches DIGITAL TOOLKIT, priorisieren Use Cases und legen Schnittstellen zu DATEV & Co. fest. Danach setzen wir dein Projekt iterativ um – in kompakten Sprints, bei denen du nach jedem Schritt Feedback gibst und sofort Ergebnisse siehst. Abschließend migrieren wir deine Mandantendaten, schulen dein Team und begleiten dich beim Go-live sowie in der Hypercare-Phase. Alle Details findest du im ausführlichen Beitrag zum agorum® Projektablauf.
Lass uns deine Digitalisierungspotenziale live durchrechnen
In 30 Minuten zeigen wir dir deine schnellsten Hebel – von der Belegautomatisierung bis zum digitalen Jahresabschluss. Individuell für deine Steuerkanzlei.
