Notarin und Mandant sitzen an einem Besprechungstisch, vor ihnen ein aufgeschlagenes gebundenes Schriftstück mit Siegelband

Von der Urkunde zur Akte KI und DMS für Recht und Steuern

Urkunde, Vollmacht, Gutachten, Frist und Abrechnung gehören zu einem Vorgang. agorum core führt sie zusammen und beantwortet Fragen mit den Belegen dazu.

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Viele Beteiligte, ein Aktenstand

Eine Kanzlei, eine Prüfstelle und ein Sachverständiger arbeiten am selben Vorgang aus verschiedenen Richtungen. Die Urkunde liegt beim Notar, das Gutachten beim Sachverständigen, der Nachweis beim Mandanten und die Rückfrage im Postfach. Wer nach dem Stand fragt, bekommt vier Teilantworten.

agorum core ist eine KI-Business-Plattform und führt Dokumente, Aufgaben und Nachrichten in einem System. Die Ablage liegt im eigenen Haus oder im eigenen Rechenzentrum, damit bleibt die Datensouveränität bei dir und bei den Daten deiner Mandanten. Die Plattform bleibt vollständig updatefähig, auch wenn du sie auf deine Vorgangsstruktur zuschneidest. Das gibt dir Investitionssicherheit über Systemwechsel hinaus.

Digitales Notariat und Urkunde

Im Notariat hängt alles an der Urkunde. Entwurf, Vollmacht, Identitätsnachweis, Eintrag in der Urkundenrolle und Abrechnung gehören zu demselben Geschäft, und bei einer Nachfrage werden sie gemeinsam verlangt.

Aktenzimmer einer Kanzlei mit hohen Stapeln gebundener Schriftstücke und einer Wand voller Aktenordner — Gefunden ist die Urkunde, gesucht wird der Vorgang um sie herum.

agorum core legt sie am Geschäft ab und macht sie über ihren Inhalt auffindbar, statt über einen Ordnerpfad. ALBERT | AI liest eingehende Post, ordnet sie dem Vorgang zu und gibt sie als Aufgabe weiter. Termine laufen als Aufgaben mit.

Für Notariate, Urkundenverwaltung und Grundstücksgeschäfte gilt dasselbe Muster.

Nachlassakte und Vollstreckung

In der Testamentsvollstreckung zählt die Vollständigkeit. Testament, Erbnachweis, Vermögensverzeichnis, Korrespondenz mit den Erben und Abrechnung betreffen denselben Nachlass, und sie entstehen über Jahre.

agorum core hält den Nachlass zusammen und bewahrt jede Fassung nachvollziehbar. Eine Abrechnung findet die Belege, auf denen sie beruht, sodass sich jeder Schritt später belegen lässt.

Für Testamentsvollstreckung, Nachlassverwaltung und Vermögensverzeichnisse gilt dasselbe Muster.

Gutachten und Befundunterlagen

Ein Gutachten ist so belastbar wie seine Unterlagen. Auftrag, Ortstermin, Fotos, Messwerte, Fremdbefunde und Entwurf gehören zu demselben Fall, und im Streit zählt, worauf sich der Befund stützt.

Sachverständiger mit Helm und Warnweste hält beim Ortstermin ein Tablet und eine Kamera — Was am Ortstermin entsteht, liegt sofort im Gutachtenfall.

agorum core sammelt sie am Gutachtenfall und macht sie über ihren Inhalt durchsuchbar. Ein Nachtrag findet den Befund, zu dem er gehört, statt einen Ordner, in dem er liegen könnte.

Für Gutachter und Sachverständige, Prüfgesellschaften und Zertifizierungsstellen gilt dasselbe Muster.

Vergabestelle und Ausschreibung

Eine Vergabe erzeugt in kurzer Zeit viele Unterlagen. Bekanntmachung, Angebote, Eignungsnachweise, Prüfvermerke und Zuschlag betreffen dasselbe Verfahren, und jeder Schritt bleibt später nachvollziehbar.

agorum core hält das Verfahren zusammen und gibt jedem Beteiligten den Zugriff, den er braucht. Wer wann welche Unterlage gesehen hat, bleibt dokumentiert.

Für Vergabestellen, Ausschreibungen und Eignungsprüfungen gilt dasselbe Muster.

Vom Auftrag bis zur Aufbewahrung

Ein Mandat ist beendet, die Unterlagen bleiben. Prüfung, Nachfrage und Folgeauftrag greifen auf dieselben Belege zu, oft Jahre später. agorum core hält den Vorgang revisionssicher zusammen und macht ihn auch dann noch durchsuchbar, wenn Teams und Systeme längst gewechselt haben.

Kanzlei, Steuern und Prüfungen

In der Kanzlei und in der Buchhaltung ist die Ablage Teil der Leistung. Mandat, Belege, Schriftsatz, Steuererklärung und Prüfungsunterlagen gehören zu demselben Mandanten, und bei einer Prüfung werden sie gemeinsam verlangt.

Berufsträger sitzt am aufgeräumten Arbeitsplatz einer Kanzlei vor einem großen Bildschirm — Wer das Mandat vollständig vor sich hat, antwortet aus dem System.

agorum core führt sie am Mandat zusammen und bewahrt jede Fassung nachvollziehbar. Berufsrecht, Steuerrecht und Prüfungsordnung bestimmen, wie lange welche Unterlage aufzubewahren ist. Diese Seite ersetzt keine Rechtsberatung.

Für Anwaltskanzleien, Steuerberatung, Finanzbuchhaltung und Wirtschaftsprüfung gilt dasselbe Muster.

Drei Menschen sitzen an einem Besprechungstisch und sprechen über ein aufgeklapptes Notebook

Eine Akte für alle Beteiligten

Wir zeigen dir agorum core an einem deiner eigenen Vorgänge. Bring eine Urkundenakte, ein Gutachten oder einen Stapel Prüfungsunterlagen mit, dann siehst du am eigenen Material, was die Plattform daraus macht.

Alle Fachgebiete von Recht, Steuern und Prüfungen findest du in der gefilterten Rasteransicht.

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