Kontakt
agorum® Software GmbH
Digitalisierungsberatung
beratung@agorum.com
+49 711 358 718-20
Digitalisierungsmöglichkeiten für Finanzbuchhaltungsbüros KI, DMS und Analytics optimal einsetzen
Beratungstermin vereinbaren!Konkrete Einsparpotenziale – Beispielrechnungen
Rechenbeispiele auf Basis typischer Kennzahlen von Finanzbuchhaltungsbüros. Passe sie an deine Situation an.
Finanzbuchhaltungsbüros stehen vor wachsenden Herausforderungen
Die Digitalisierung der Buchhaltung, steigende regulatorische Anforderungen und der Fachkräftemangel prägen die Branche. E-Rechnung, GoBD-Compliance und die Erwartung an Echtzeitauswertungen erfordern moderne IT-Lösungen. agorum® bietet mit ALBERT | AI, agorum core und NORA | 360° ein modulares DIGITAL TOOLKIT, das speziell auf die Bedürfnisse von Finanzbuchhaltungsbüros zugeschnitten ist. Damit automatisierst du Prozesse von der Belegerfassung bis zum Jahresabschluss, erfüllst alle gesetzlichen Vorgaben und schaffst die Basis für effiziente Mandantenbetreuung. Im Folgenden zeigen wir dir konkrete Anwendungsfälle und Kombinationsmöglichkeiten.
ALBERT | AI KI, die Buchhaltungsprozesse intelligent automatisiert & optimiert
ALBERT | AI arbeitet eigenständig und verbindet sich bei Bedarf mit ERP, DATEV, Buchhaltungssoftware & DMS. KI-Agenten verarbeiten Belege, prüfen Buchungen und unterstützen bei der Entscheidungsfindung.
Weitere Informationen zu ALBERT | AI
Intelligente Belegverarbeitung: Von der Erfassung bis zur Kontierung
- KI erkennt und klassifiziert automatisch Eingangsrechnungen, Kassenbelege und Kontoauszüge.
- Automatische Extraktion aller relevanten Daten: Rechnungsnummer, Datum, Betrag, Steuersatz.
- Intelligente Kontierungsvorschläge basierend auf historischen Buchungen und Mandantenspezifika.
Ziel: Belegverarbeitung beschleunigen, Fehlerquote minimieren, mehr Zeit für Beratung.
Steuer-Compliance & automatische Prüfungen
- ALBERT prüft automatisch Umsatzsteuervoranmeldungen auf Plausibilität und Vollständigkeit.
- Kontinuierliche Überwachung von Steuerfristen und automatische Erinnerungen.
- KI-gestützte Prüfung von Betriebsprüfungsrisiken und Optimierungspotentialen.
Ziel: Compliance sicherstellen, Steuerrisiken minimieren, Beratungsqualität steigern.
agorum core Das DMS als digitales Fundament: revisionssicher, mandantenfähig, skalierbar
Zentrale Verwaltung aller Buchungsbelege & Mandantendokumente, GoBD-konforme Archivierung, Workflows und leistungsstarke Suche. On-Premise oder Cloud.
Weitere Informationen zu agorum core
Digitale Belegarchivierung & GoBD-Compliance
- Automatisches Erfassen und Archivieren aller Geschäftsvorfälle mit vollständiger Verfahrensdokumentation.
- Unveränderbare Speicherung mit qualifiziertem Zeitstempel und Protokollierung aller Zugriffe.
- Integration mit DATEV und anderen Buchhaltungssystemen für nahtlose Prozesse.
Ziel: Rechtssicherheit gewährleisten, Betriebsprüfungen vereinfachen, Archivkosten senken.
Digitaler Rechnungseingang & Lohnabrechnung
- Vollautomatische Verarbeitung von Eingangsrechnungen und Lohnunterlagen.
- Unterstützung von XRechnung & ZUGFeRD für elektronischen Rechnungsaustausch.
- Workflow-gesteuerte Freigabeprozesse mit automatischer Weiterleitung an Lohnabrechnungssysteme.
Ziel: Durchlaufzeiten minimieren, Fehlerquellen eliminieren, Effizienz steigern.
ALBERT | AI & agorum core Intelligente Dokumentenverarbeitung mit KI-Power
ALBERT arbeitet direkt auf agorum core: klassifiziert Belege, extrahiert Buchungsdaten, beantwortet Fachfragen – alles im Rahmen deines Berechtigungsmodells.
Mandantenpost → automatische Zuordnung → Workflow
- E-Mails, Scans und digitale Belege werden automatisch dem richtigen Mandanten zugeordnet.
- ALBERT extrahiert relevante Daten und startet passende Buchungsworkflows.
- Automatische Prüfung auf Vollständigkeit und Plausibilität mit intelligenten Rückfragen.
Ziel: Bearbeitungszeiten verkürzen, Mandantenzufriedenheit steigern, Kapazitäten optimal nutzen.
Reporting & Jahresabschlüsse automatisieren
- ALBERT erstellt automatisch BWA, Summen- und Saldenlisten sowie Jahresabschlüsse.
- Kontinuierliche Überwachung von Kennzahlen mit automatischen Warnungen bei Abweichungen.
- Automatische Erstellung von Management-Reports und Steuervoranmeldungen.
Ziel: Reporting beschleunigen, Fehler vermeiden, Mandanten proaktiv beraten.
NORA | 360° 360° Vernetzung aller Mandanten & Prozesse
NORA | 360° verknüpft Mandanten, Belege, Vorgänge und Aufgaben zu einem intelligenten Ökosystem.
Weitere Informationen zu NORA | 360°
Mandanten-Ökosystem intelligent vernetzen
- Verknüpfung von Mandanten mit allen relevanten Objekten: Belege, Jahresabschlüsse, Steuererklärungen.
- Mehrfachrollen abbilden: Mandant als Einzelunternehmer, GmbH-Geschäftsführer und Privatperson.
- Vorgangsmanagement mit hierarchischen Aufgaben für komplexe Beratungsprojekte.
- Automatische Zuordnung von Dokumenten zu Mandanten, Geschäftsjahren und Vorgängen.
Ziel: 360°-Mandantensicht, bessere Beratung, effiziente Prozesse.
Prozessoptimierung als vernetzte Einheit
- Verknüpfung von Buchungsprozessen, Prüfungen, Abschlüssen und verantwortlichen Mitarbeitern.
- Steuerberater und Buchhalter flexibel verschiedenen Mandanten und Projekten zuordnen.
- Prozesse wie Monatsabschlüsse oder Betriebsprüfungen mit allen Beteiligten vernetzen.
- Aufgaben-Kaskaden: Hauptaufgabe "Jahresabschluss" mit Unteraufgaben für Bilanz, GuV, Anhang.
Ziel: Transparente Prozesssteuerung, optimierte Ressourcenplanung, Termintreue sichern.
Datenschutz & IT-Sicherheit nach höchsten Standards
Sicherheit & Compliance
- DSGVO-konforme Datenverarbeitung mit Mandantentrennung und Verschlüsselung.
- Vollständige Audit-Trails und revisionssichere Archivierung nach GoBD.
- Mehrstufige Authentifizierung und rollenbasierte Zugriffsrechte.
Wie läuft ein agorum® Projekt ab?
Gemeinsam starten wir mit einer kurzen Analyse, in der wir deine Ziele, Systeme und Mandantenstruktur klären. Im anschließenden Workshop schnüren wir dein persönliches DIGITAL TOOLKIT, priorisieren Use Cases und legen Schnittstellen fest. Danach setzen wir dein Projekt iterativ um – in kompakten Sprints, bei denen du nach jedem Schritt Feedback gibst und sofort Ergebnisse siehst. Abschließend migrieren wir deine Daten, schulen dein Team und begleiten dich beim Go-live sowie in der Hypercare-Phase. Alle Details findest du im ausführlichen Beitrag zum agorum® Projektablauf.
Lass uns deine Digitalisierungspotenziale live durchrechnen
In 30 Minuten zeigen wir dir deine schnellsten Hebel – von der Belegautomatisierung bis zur KI-gestützten Prüfung. Individuell für dein Buchhaltungsbüro.
