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agorum® Software GmbH
Digitalisierungsberatung
beratung@agorum.com
+49 711 358 718-20
Digitalisierungsmöglichkeiten für Vermögensberatung KI, DMS und Analytics optimal einsetzen
Beratungstermin vereinbaren!Konkrete Einsparpotenziale – Beispielrechnungen
Rechenbeispiele auf Basis typischer Kennzahlen von Vermögensberatern. Passe sie an deine Situation an.
Vermögensberater stehen vor komplexen Herausforderungen
Regulatorische Anforderungen wie MiFID II, steigende Compliance-Vorgaben, individuelle Kundenerwartungen und der Wettbewerb durch Robo-Advisor prägen die Branche. Gleichzeitig erwarten Kunden personalisierte Beratung, transparente Kostenstrukturen und digitale Services. agorum® bietet mit ALBERT | AI, agorum core und NORA | 360° ein modulares DIGITAL TOOLKIT, das speziell auf die Bedürfnisse von Vermögensberatern zugeschnitten ist. Damit automatisierst du Prozesse von der Portfolioanalyse bis zur Compliance-Dokumentation, erfüllst alle regulatorischen Vorgaben und schaffst mehr Zeit für die persönliche Kundenberatung. Im Folgenden zeigen wir dir konkrete Anwendungsfälle und Kombinationsmöglichkeiten.
ALBERT | AI KI, die Portfolios analysiert & Beratungsprozesse automatisiert
ALBERT | AI arbeitet eigenständig und verbindet sich bei Bedarf mit Portfolio-Management-Systemen, CRM und DMS. KI-Agenten analysieren Marktdaten, optimieren Anlagestrategien und unterstützen bei der Kundenberatung.
Weitere Informationen zu ALBERT | AI
Portfolioanalyse: KI-gestützte Investmentstrategien entwickeln
- KI analysiert Portfolios in Echtzeit und identifiziert Optimierungspotenziale, Risiken und Rebalancing-Bedarf.
- Automatische Marktanalysen und Trendprognosen für fundierte Anlageentscheidungen.
- Personalisierte Anlageempfehlungen basierend auf Kundenprofil, Risikobereitschaft und Lebenszielen.
Ziel: Bessere Performance, individuellere Beratung, effizientere Portfolioverwaltung.
Compliance-Automation & MiFID II-Dokumentation
- ALBERT erstellt automatisch rechtskonforme Beratungsprotokolle und Geeignetheitserklärungen.
- Kontinuierliche Überwachung von Produkteignung und Kundenprofil-Änderungen.
- KI-gestützte Prüfung auf Interessenkonflikte und regulatorische Anforderungen.
Ziel: Compliance-Sicherheit, reduziertes Haftungsrisiko, effiziente Dokumentation.
agorum core Das DMS als digitales Fundament: revisionssicher, strukturiert, verfügbar
Zentrale Verwaltung aller Kunden- & Vertragsdokumente, GoBD-konforme Archivierung, automatisierte Workflows und intelligente Suche. On-Premise oder Cloud.
Weitere Informationen zu agorum core
Digitale Kundenverwaltung & Dokumentenmanagement
- Strukturierte Ablage aller Kundenunterlagen: Verträge, Vollmachten, Korrespondenz, Depotauszüge.
- Automatische Verschlagwortung und Volltextsuche für sekundenschnellen Zugriff.
- Integration mit Portfolio-Management-Systemen und revisionssichere Archivierung nach GoBD.
Ziel: Papierlose Beratung, schneller Informationszugriff, rechtssichere Dokumentation.
Automatisiertes Reporting & Kundenberichte
- Automatische Erstellung von Quartalsberichten, Performance-Analysen und Vermögensübersichten.
- Individuelle Report-Templates mit CI/CD des Beraters oder der Gesellschaft.
- Digitaler Versand und elektronische Signatur für rechtssichere Kundenkommunikation.
Ziel: Zeitersparnis bei Reports, professionelle Kundenkommunikation, Transparenz schaffen.
ALBERT | AI & agorum core Intelligente Dokumentenverarbeitung mit KI-Integration
ALBERT arbeitet direkt auf agorum core: klassifiziert Dokumente, extrahiert relevante Daten, beantwortet Compliance-Fragen – alles im Rahmen deines Berechtigungsmodells.
Kundenanfragen → intelligente Bearbeitung → automatische Prozesse
- E-Mails und Dokumente werden automatisch erkannt, kategorisiert und dem richtigen Kundenkonto zugeordnet.
- ALBERT extrahiert relevante Informationen (Anlageziele, Risikoklasse, gewünschte Produkte) und startet passende Workflows.
- Automatische Generierung von Antwortvorschlägen und Handlungsempfehlungen für Berater.
Ziel: Schnellere Reaktionszeiten, besserer Service, mehr Zeit für wertschöpfende Beratung.
Research & Marktanalysen intelligent aufbereiten
- ALBERT analysiert Research-Reports, Marktanalysen und Wirtschaftsnachrichten in Echtzeit.
- Automatische Zusammenfassungen und Handlungsempfehlungen für verschiedene Kundengruppen.
- KI-gestützte Früherkennung von Markttrends und Investmentchancen.
Ziel: Fundierte Anlageentscheidungen, Wissensvorsprung, effiziente Informationsverarbeitung.
NORA | 360° 360° Vernetzung aller Kunden, Portfolios & Beratungsprozesse
NORA | 360° verknüpft Kunden, Familienverbände, Portfolios und Beratungsprozesse zu einem intelligenten Beziehungsnetzwerk.
Weitere Informationen zu NORA | 360°
Ganzheitliche Kundenbetreuung mit Familienverbänden
- Verknüpfung von Kunden mit Familienmitgliedern, gemeinsamen Vermögenswerten und Vollmachten.
- Mehrfachrollen abbilden: Kunde als Privatanleger, Unternehmer, Stiftungsvorstand.
- Vorgangsmanagement für komplexe Beratungsprozesse wie Nachfolgeplanung oder Vermögensübertragung.
- Automatische Zuordnung aller Dokumente zu Personen, Portfolios und Vorgängen.
Ziel: 360°-Blick auf Kundenbeziehungen, bessere Beratungsqualität, Cross-Selling-Potenziale.
Partnernetzwerk & Produktanbieter vernetzen
- Verknüpfung von Produktpartnern, Depotbanken, Versicherungen und Spezialisten.
- Flexible Zuordnung von Partnern zu Kunden, Produkten und Beratungsprozessen.
- Prozess-Management für Produktvermittlung mit allen beteiligten Parteien.
- Aufgaben-Kaskaden: Hauptaufgabe "Depoteröffnung" mit Unteraufgaben für Legitimation, Dokumentation, Freigabe.
Ziel: Effiziente Partnerkommunikation, schnellere Produktvermittlung, transparente Prozesse.
Datenschutz & IT-Sicherheit nach Finanzmarktstandards
Sicherheit & Compliance
- BaFin-konforme Sicherheitsarchitektur mit mehrstufiger Authentifizierung.
- Vollständige Audit-Trails und revisionssichere Archivierung nach GoBD.
- Verschlüsselte Datenübertragung und Speicherung sensibler Kundendaten.
Wie läuft ein agorum® Projekt ab?
Gemeinsam starten wir mit einer kurzen Analyse, in der wir deine Beratungsprozesse, Systeme und Compliance-Anforderungen klären. Im anschließenden Workshop schnüren wir dein persönliches DIGITAL TOOLKIT, priorisieren Use Cases und legen Schnittstellen zu Portfolio-Management-Systemen fest. Danach setzen wir dein Projekt iterativ um – in kompakten Sprints, bei denen du nach jedem Schritt Feedback gibst und sofort Ergebnisse siehst. Abschließend migrieren wir deine Kundendaten, schulen dein Team und begleiten dich beim Go-live sowie in der Hypercare-Phase. Alle Details findest du im ausführlichen Beitrag zum agorum® Projektablauf.
Lass uns deine Digitalisierungspotenziale live durchrechnen
In 30 Minuten zeigen wir dir deine schnellsten Hebel – von der Portfolioautomatisierung bis zur Compliance-Dokumentation. Individuell für deine Vermögensberatung.
