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agorum® Software GmbH
Digitalisierungsberatung
beratung@agorum.com
+49 711 358 718-20
Digitalisierungsmöglichkeiten für Testamentsvollstrecker KI, DMS und Analytics optimal einsetzen
Beratungstermin vereinbaren!Konkrete Einsparpotenziale – Beispielrechnungen
Rechenbeispiele auf Basis typischer Kennzahlen von Testamentsvollstreckern. Passe sie an deine Situation an.
Testamentsvollstrecker stehen vor vielfältigen Herausforderungen
Die Verwaltung von Nachlässen erfordert höchste Sorgfalt, rechtliche Expertise und transparente Kommunikation mit allen Beteiligten. Komplexe Vermögensstrukturen, internationale Assets, steuerrechtliche Optimierung und die Dokumentation aller Vorgänge prägen den Arbeitsalltag. agorum® bietet mit ALBERT | AI, agorum core und NORA | 360° ein modulares DIGITAL TOOLKIT, das speziell auf die Bedürfnisse von Testamentsvollstreckern zugeschnitten ist. Damit digitalisierst du die Nachlassverwaltung von der Vermögensermittlung bis zur finalen Auseinandersetzung, erfüllst alle rechtlichen Vorgaben und schaffst maximale Transparenz für Erben und Gerichte. Im Folgenden zeigen wir dir konkrete Anwendungsfälle und Kombinationsmöglichkeiten.
ALBERT | AI KI, die Nachlassdokumente intelligent verarbeitet & Prozesse automatisiert
ALBERT | AI arbeitet eigenständig und verbindet sich bei Bedarf mit Kanzleisoftware, Banksystemen und Behördenportalen. KI-Agenten analysieren Testamente, ermitteln Vermögenswerte und unterstützen bei rechtlichen Entscheidungen.
Weitere Informationen zu ALBERT | AI
Testaments- und Nachlassdokumente intelligent analysieren
- KI extrahiert automatisch alle relevanten Informationen aus Testamenten, Erbverträgen und Vollmachten.
- Erkennung von Pflichtteilsberechtigten, Vermächtnissen und Auflagen.
- Automatische Prüfung auf formale Wirksamkeit und Widersprüche.
Ziel: Rechtssicherheit gewährleisten, Interpretationsfehler vermeiden, Bearbeitungszeit reduzieren.
Erbschaftssteuer automatisch berechnen & optimieren
- ALBERT berechnet Erbschaftssteuern unter Berücksichtigung aller Freibeträge und Steuerklassen.
- Automatische Erstellung von Steuererklärungen und Begleitschreiben.
- KI-gestützte Vorschläge zur steueroptimalen Nachlassgestaltung.
Ziel: Steuerbelastung minimieren, Fristen einhalten, Haftungsrisiken reduzieren.
agorum core Das DMS als digitales Rückgrat: revisionssicher, transparent, effizient
Zentrale Verwaltung aller Nachlassdokumente, revisionssichere Archivierung, Workflows und leistungsstarke Suche. On-Premise oder Cloud.
Weitere Informationen zu agorum core
Digitale Nachlassakte mit vollständiger Dokumentation
- Strukturierte Ablage aller Dokumente vom Testament bis zur Schlussrechnung.
- Automatische Versionierung und lückenlose Protokollierung aller Änderungen.
- Integration mit Nachlassgerichten und Finanzämtern über sichere Schnittstellen.
Ziel: Transparenz schaffen, Beweissicherheit gewährleisten, Prüfungen bestehen.
Compliance-konforme Prozesse & Freigabe-Workflows
- Workflow-gesteuerte Abwicklung von Verfügungen und Auszahlungen.
- Vier-Augen-Prinzip bei kritischen Entscheidungen digital abgebildet.
- Automatische Dokumentation für Rechenschaftsberichte an Nachlassgerichte.
Ziel: Rechtssicherheit gewährleisten, Haftungsrisiken minimieren, Effizienz steigern.
ALBERT | AI & agorum core Intelligente Dokumentenverarbeitung mit KI-Power
ALBERT arbeitet direkt auf agorum core: klassifiziert Nachlassdokumente, extrahiert relevante Daten, beantwortet juristische Fachfragen – alles im Rahmen deines Berechtigungsmodells.
Erbenkommunikation transparent & nachvollziehbar gestalten
- Automatische Benachrichtigung aller Erben über relevante Vorgänge und Fristen.
- ALBERT erstellt individuelle Statusberichte und beantwortet Standardanfragen.
- Sichere Dokumentenbereitstellung über geschützte Portale.
Ziel: Vertrauen schaffen, Konflikte vermeiden, Kommunikationsaufwand reduzieren.
Vermögensaufstellung automatisiert erstellen
- ALBERT sammelt automatisch Informationen von Banken, Versicherungen und Grundbuchämtern.
- Intelligente Bewertung von Immobilien, Wertpapieren und Sachwerten.
- Automatische Erstellung von Nachlassverzeichnissen für Gerichte und Erben.
Ziel: Vollständigkeit sicherstellen, Bewertungsfehler vermeiden, Zeit sparen.
NORA | 360° 360° Vernetzung aller Beteiligten & Vorgänge im Nachlass
NORA | 360° verknüpft Erben, Vermögenswerte, Gläubiger und Behörden zu einem intelligenten Ökosystem.
Weitere Informationen zu NORA | 360°
Komplexe Erbengemeinschaften intelligent verwalten
- Verknüpfung von Erben mit ihren Anteilen, Rechten und Pflichten.
- Mehrfachrollen abbilden: Erbe als Testamentsvollstrecker, Miterbe oder Vermächtnisnehmer.
- Vorgangsmanagement für Auseinandersetzungen mit hierarchischen Aufgaben.
- Automatische Zuordnung von Dokumenten zu Personen, Vermögenswerten und Vorgängen.
Ziel: Übersicht bewahren, faire Verteilung sicherstellen, Konflikte lösen.
Nachlassverwaltung als vernetzte Einheit
- Verknüpfung von Immobilien, Konten, Depots und deren Verwaltung.
- Dienstleister und Berater flexibel verschiedenen Nachlässen zuordnen.
- Prozesse wie Grundstücksverkäufe oder Unternehmensnachfolgen mit allen Beteiligten vernetzen.
- Aufgaben-Kaskaden: Hauptaufgabe "Immobilienverkauf" mit Unteraufgaben für Bewertung, Vermarktung, Notartermin.
Ziel: Transparente Nachlassverwaltung, effiziente Abwicklung, optimale Werterhaltung.
Datenschutz & IT-Sicherheit nach höchsten Standards
Sicherheit & Compliance
- DSGVO-konforme Verarbeitung sensibler Nachlassdaten.
- Vollständige Audit-Trails und revisionssichere Archivierung.
- Verschlüsselte Datenübertragung und mehrstufige Authentifizierung.
Wie läuft ein agorum® Projekt ab?
Gemeinsam starten wir mit einer kurzen Analyse, in der wir deine Anforderungen, bestehende Systeme und rechtlichen Rahmenbedingungen klären. Im anschließenden Workshop schnüren wir dein persönliches DIGITAL TOOLKIT, priorisieren Use Cases und legen Schnittstellen fest. Danach setzen wir dein Projekt iterativ um – in kompakten Sprints, bei denen du nach jedem Schritt Feedback gibst und sofort Ergebnisse siehst. Abschließend migrieren wir deine Daten, schulen dein Team und begleiten dich beim Go-live sowie in der Hypercare-Phase. Alle Details findest du im ausführlichen Beitrag zum agorum® Projektablauf.
Lass uns deine Digitalisierungspotenziale live durchrechnen
In 30 Minuten zeigen wir dir deine schnellsten Hebel – von der automatisierten Vermögensermittlung bis zur digitalen Erbenkommunikation. Individuell für deine Kanzlei.
