Kontakt
agorum® Software GmbH
Investment Banking Solutions
banking@agorum.com
+49 711 358 718-20
Digitalisierungsmöglichkeiten für Investmentbanking KI, DMS und Analytics optimal einsetzen
Beratungstermin vereinbaren!Konkrete Einsparpotenziale – Beispielrechnungen
Rechenbeispiele auf Basis typischer Kennzahlen von Investment Banks. Passe sie an deine Situation an.
Investment Banks stehen vor beispiellosen Herausforderungen
Regulatorischer Druck, schrumpfende Margen, intensiver Wettbewerb und die Erwartung nach Digitalisierung prägen die Branche. MiFID II, Basel IV, ESG-Anforderungen und komplexe Cross-Border-Transaktionen erfordern hocheffiziente Prozesse. agorum® bietet mit ALBERT | AI, agorum core und NORA | 360° ein modulares DIGITAL TOOLKIT, das speziell auf die Bedürfnisse von Investment Banks zugeschnitten ist. Damit automatisierst du Prozesse von der Deal-Origination bis zum Closing, erfüllst alle regulatorischen Vorgaben und schaffst die Basis für datengetriebene Investment-Entscheidungen. Im Folgenden zeigen wir dir konkrete Anwendungsfälle und Kombinationsmöglichkeiten.
ALBERT | AI KI, die Deal-Prozesse intelligent automatisiert & Analysen beschleunigt
ALBERT | AI arbeitet eigenständig und verbindet sich bei Bedarf mit Bloomberg, Refinitiv, CRM & Deal Management Systemen. KI-Agenten analysieren Transaktionsdaten, automatisieren Due Diligence und unterstützen bei Investment-Entscheidungen.
Weitere Informationen zu ALBERT | AI
Due Diligence Automation: Dokumente in Stunden statt Wochen analysieren
- KI analysiert tausende Dokumente im Data Room und extrahiert kritische Deal-Breaker automatisch.
- Automatische Red Flag Detection bei Verträgen, Liabilities und Legal Issues.
- Intelligente Q&A-Listen-Generierung basierend auf identifizierten Lücken und Risiken.
Ziel: Due Diligence Zeit von Wochen auf Tage reduzieren, keine kritischen Issues übersehen.
Deal Sourcing & Market Intelligence
- ALBERT screent kontinuierlich Marktdaten, News und Filings nach potentiellen Deals.
- Automatische Target-Identifikation basierend auf definierten Investment-Kriterien.
- KI-gestützte Valuation-Modelle und Comparable Company Analysis in Echtzeit.
Ziel: Mehr qualifizierte Deals identifizieren, First-Mover-Advantage sichern.
agorum core Das DMS als Deal-Management-Plattform: sicher, compliant, global
Zentrale Verwaltung aller Deal-Dokumente, Virtual Data Rooms, revisionssichere Archivierung und globale Collaboration. On-Premise oder Cloud.
Weitere Informationen zu agorum core
Virtual Data Room Management für M&A Transaktionen
- Hochsichere Data Rooms mit granularen Zugriffsrechten und Watermarking.
- Automatisches Activity Tracking und Q&A Management für Buyer Due Diligence.
- Integration mit Deal Management Systemen und automatische Index-Erstellung.
Ziel: Sichere Deal-Execution, vollständige Audit-Trails, beschleunigte Transaktionen.
Pitchbook & Research Automation
- Automatische Generierung von Pitchbooks aus aktuellen Marktdaten und Templates.
- Live-Verknüpfung mit Bloomberg und Refinitiv für Real-Time Financial Data.
- Versionskontrolle und Compliance-Check für alle Client-Präsentationen.
Ziel: Pitchbook-Erstellung von Tagen auf Stunden reduzieren, immer aktuelle Daten.
ALBERT | AI & agorum core Intelligente Deal-Dokumentation mit KI-Power
ALBERT arbeitet direkt auf agorum core: analysiert Deal-Dokumente, generiert Reports, beantwortet komplexe Fragen – alles im Rahmen deines Chinese Wall Compliance-Modells.
Legal Documentation → AI Review → Automated Closing
- SPAs, NDAs und Term Sheets werden automatisch auf Market Standards geprüft.
- ALBERT identifiziert Abweichungen von Standard-Klauseln und schlägt Amendments vor.
- Automatische Closing Checklist Generation und Document Tracking.
Ziel: Legal Risk minimieren, Closing-Prozess beschleunigen, keine Conditions Precedent übersehen.
Regulatory Compliance & MiFID II Automation
- ALBERT erstellt automatisch Transaction Reports für Regulatoren und Compliance.
- Kontinuierliches Monitoring von Insider Trading Regeln und Market Abuse Detection.
- Automatische Dokumentation aller Client Interactions für Best Execution Compliance.
Ziel: 100% Compliance sicherstellen, Regulatory Fines vermeiden, Audit-Ready sein.
NORA | 360° 360° Deal-Ökosystem: Alle Stakeholder intelligent vernetzt
NORA | 360° verknüpft Deal Teams, Clients, Legal Advisors und Target Companies zu einem intelligenten Transaktions-Ökosystem.
Weitere Informationen zu NORA | 360°
Deal Team Collaboration intelligent orchestriert
- Verknüpfung aller Deal-Beteiligten: Analysts, Associates, VPs, MDs, Legal, Tax, Compliance.
- Hierarchische Task-Verwaltung: von Deal Initiation über Due Diligence bis Closing.
- Automatische Workstream-Koordination zwischen internen Teams und externen Advisors.
- Real-Time Deal Status Dashboards mit Drill-Down zu einzelnen Workstreams.
Ziel: Perfekte Deal Execution, keine Delays, vollständige Transparenz für alle Beteiligten.
Multi-Deal Portfolio Management
- Verknüpfung von Deals mit Sectors, Clients, Competition und Market Conditions.
- Cross-Deal Analytics: League Tables, Win Rates, Profitability Analysis.
- Resource Allocation Dashboard: Wer arbeitet an welchem Deal mit welcher Utilization.
- Automatische Konfliktprüfung bei neuen Mandaten und Chinese Wall Management.
Ziel: Maximale Deal-Pipeline-Effizienz, optimale Ressourcen-Allokation, höhere Win Rates.
Information Security & Chinese Wall Compliance
Höchste Sicherheitsstandards für sensible Deal-Daten
- Multi-Level Security Architecture mit Chinese Wall zwischen Deal Teams.
- Vollständige Audit Trails und forensische Dokumentation aller Zugriffe.
- End-to-End Encryption und Secure Communication Channels.
- ISO 27001 zertifizierte Infrastruktur mit SOC 2 Compliance.
Wie läuft ein agorum® Investment Banking Projekt ab?
Gemeinsam starten wir mit einer Deal Process Analysis, in der wir deine Workflows, Systeme und Compliance-Anforderungen verstehen. Im Strategy Workshop definieren wir dein Investment Banking DIGITAL TOOLKIT, priorisieren Use Cases von Due Diligence Automation bis Pitchbook Generation. Die Implementierung erfolgt in agilen Sprints mit kontinuierlichem Feedback deiner Deal Teams. Dabei integrieren wir nahtlos Bloomberg, Refinitiv und deine bestehenden Deal Management Systeme. Go-Live erfolgt typischerweise mit einem Pilot Deal Team, gefolgt von globalem Rollout. Alle Details findest du im ausführlichen Beitrag zum agorum® Projektablauf.
Lass uns deine Deal-Prozesse revolutionieren
In 45 Minuten zeigen wir dir, wie führende Investment Banks mit unserem DIGITAL TOOLKIT ihre Deal Execution Time halbieren – individuell für deine Transaktionstypen.
