Mit NORA | 360° Vorlagen arbeiten

Eine Vorlage (Template) in NORA | 360° ist eine vordefinierte Struktur, die als Blaupause für neue Objekte dient. Wenn Sie häufig ähnliche Vorgänge, Projekte oder Aufgaben anlegen, können Sie eine Vorlage erstellen und diese immer wieder verwenden. Für die Erstellung von Vorlagen siehe NORA | 360° Vorlagen erstellen und verwalten.

Vertragsauswahl

Das Feld Vertrag bietet Ihnen die Verträge an, die zum Ablageort des Objekts passen. Maßgeblich ist dabei, ob im Ablagepfad ein Unternehmen (Kunde, Partner oder Lieferant) liegt.

Ablageort	Angebotene Verträge	Fadenkreuz
Im Ablagepfad liegt ein Unternehmen (Kunde, Partner, Lieferant)	Alle Verträge dieses Unternehmens und aller Objekte darunter – unabhängig davon, auf welcher Ebene das Objekt selbst abgelegt ist. In einer Unteraufgabe tief in einer Kundenakte finden Sie dieselben Verträge wie direkt am Kunden.	Kein Fadenkreuz. Die Auswahl umfasst bereits das gesamte Unternehmen; eine Bereichseingrenzung würde sie nur wieder auf den direkten Ablageort verengen.
Im Ablagepfad liegt kein Unternehmen (z. B. Vorgangsbereich, Aufgabenbereich oder Meine Aufgaben)	Die Verträge des direkten Ablageorts (Bereichseingrenzung).	Mit Fadenkreuz. Über das Fadenkreuz heben Sie die Bereichseingrenzung wie gewohnt auf.

Die Vertragsauswahl verhält sich gleich, ob Sie den Vertrag in der Maske setzen oder über die Zeile Vertrag auf der Karte des Objekts auswählen.

Diese Regeln gelten für Aufgaben und Vorgänge sowie für alle davon abgeleiteten Objektarten – Unteraufgabe, Projekt-Aufgabe, Ticket-Aufgabe, Ereignis, Projekt, Ticket, Epic und Sprint – und ebenso für die Zeiterfassung, siehe Verträge und Zeiterfassungen verwenden.

Vertragsauswahl

Das Feld Vertrag bietet Ihnen die Verträge an, die zum Ablageort des Objekts passen. Maßgeblich ist dabei, ob im Ablagepfad ein Unternehmen (Kunde, Partner oder Lieferant) liegt.

Ablageort	Angebotene Verträge	Fadenkreuz
Im Ablagepfad liegt ein Unternehmen (Kunde, Partner, Lieferant)	Alle Verträge dieses Unternehmens und aller Objekte darunter – unabhängig davon, auf welcher Ebene das Objekt selbst abgelegt ist. In einer Unteraufgabe tief in einer Kundenakte finden Sie dieselben Verträge wie direkt am Kunden.	Kein Fadenkreuz. Die Auswahl umfasst bereits das gesamte Unternehmen; eine Bereichseingrenzung würde sie nur wieder auf den direkten Ablageort verengen.
Im Ablagepfad liegt kein Unternehmen (z. B. Vorgangsbereich, Aufgabenbereich oder Meine Aufgaben)	Die Verträge des direkten Ablageorts (Bereichseingrenzung).	Mit Fadenkreuz. Über das Fadenkreuz heben Sie die Bereichseingrenzung wie gewohnt auf.

Die Vertragsauswahl verhält sich gleich, ob Sie den Vertrag in der Maske setzen oder über die Zeile Vertrag auf der Karte des Objekts auswählen.

Diese Regeln gelten für Aufgaben und Vorgänge sowie für alle davon abgeleiteten Objektarten – Unteraufgabe, Projekt-Aufgabe, Ticket-Aufgabe, Ereignis, Projekt, Ticket, Epic und Sprint – und ebenso für die Zeiterfassung, siehe Verträge und Zeiterfassungen verwenden.

Wenn eine Vorlage einmal erstellt ist, können Sie daraus beliebig viele neue Objekte erzeugen. Dabei wird die gesamte Struktur der Vorlage kopiert und mit Ihren Eingaben individualisiert.

Methode 1: Über das Hauptmenü

1. Wählen Sie im Hauptmenü NORA | 360° > NORA | 360° Vorlage verwenden.
   
   Ergebnis: Der Dialog Vorlage auswählen öffnet sich.
2. Doppelklicken Sie auf die gewünschte Vorlage.
3. Füllen Sie die Eingabefelder aus (z. B. Titel, Ablage, Datum).
4. Klicken Sie auf Erstellen oder Erstellen und öffnen.

Methode 2: Über das Kontextmenü

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Zielordner (z. B. eine Kundenakte).
2. Wählen Sie im Kontextemenü NORA | 360° > Anlegen > Vorlage wählen.
   
   Ergebnis: Der Dialog Vorlage auswählen öffnet sich.
3. Doppelklicken Sie auf die gewünschte Vorlage.
4. Füllen Sie die Eingabefelder aus (z. B. Titel, Ablage, Datum).
5. Klicken Sie auf Erstellen oder Erstellen und öffnen.

Methode 3: Über ein übergeordnetes Objekt

Sie können über die von Ihnen verwendeten Objekte abhängige Objekte erstellen. So können Sie etwa Aufgaben direkt aus einem Vorgang heraus anlegen, auch indem Sie eine Aufgabenvorlage verwenden.

1. Öffnen Sie ein Objekt, z. B. einen Vorgang.
   
   Ergebnis: Die Vorgangsakte öffnet sich. 
2. Klicken Sie im Tab Allgemeine Infos auf die Schaltfläche Vorlagen.
   
   Ergebnis: Die Liste der vorhandenen Vorlagen für die relevanten Objekte (z. B. Aufgaben) wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf die gewünschte Vorlage.
4. Füllen Sie die Eingabefelder aus (z. B. Titel, Ablage, Datum).
5. Klicken Sie auf Erstellen oder Erstellen und öffnen.

Woran Sie erkennen, aus welcher Vorlage ein Objekt entstanden ist

Ein Objekt, das aus einer NORA | 360° Vorlage entsteht, merkt sich, aus welcher Vorlage es stammt. Auf der Karte des Objekts finden Sie dazu die Zeile Aus Vorlage. Ein Klick auf den Namen öffnet die Vorlage.

Damit lässt sich nachvollziehen, warum ein Objekt angelegt wurde oder warum ein erwarteter Arbeitsschritt fehlt. 

Fall	Was Sie sehen
Die Vorlage ist vorhanden und für Sie sichtbar.	Den Namen der Vorlage. Ein Klick darauf öffnet sie.
Die Vorlage wurde umbenannt.	Sie sehen immer den aktuellen Namen der Vorlage. Ein Klick darauf öffnet sie.
Die Vorlage ist gelöscht oder für Sie nicht sichtbar.	Den Hinweis Vorlage nicht verfügbar. Die Zuordnung selbst bleibt erhalten und auswertbar.
Das Objekt wurde vor Einführung dieser Funktion erstellt.	Keine Zeile Aus Vorlage. Vor Einführung dieser Funktionalität wurde die Information nicht gespeichert und lässt sich nachträglich nicht ermitteln.

Den Weg in die Gegenrichtung, von einer Vorlage zu allen daraus entstandenen Objekten, finden Sie unter NORA | 360° Vorlagen erstellen und verwalten.