NORA | 360° Suchfilter verwenden

NORA | 360° stellt für jeden Objekttyp einen eigenen Suchfilter bereit. Mit Suchfiltern finden Sie schnell und gezielt die Objekte, die Sie benötigen – ob Aufgaben, Vorgänge, Verträge oder Zeiterfassungen. Die Suchfilter bieten eine einheitliche Bedienung über alle Objekttypen hinweg. 

Die Suchfilter für NORA | 360° basieren auf der bewährten Suche in agorum core. In dieser Dokumentation werden daher nur zusätzliche Eigenschaften der NORA | 360° Suchfilter beschrieben. Lesen Sie für Informationen zur Verwendung der Suche in agorum core die Dokumentation Mit der Suche arbeiten.

Suchfilter öffnen

Sie öffnen einen Suchfilter über die Suche in der Kopfleiste in agorum core. Dort finden Sie Suchfilter wie:

• Aufgaben – Suche nach Aufgaben
• Vorgänge – Suche nach Vorgängen, Projekten, Verkaufschancen und Verträgen
• Verträge – Suche nach Verträgen
• Zeiterfassung – Suche nach Zeiterfassungseinträgen
• NORA | 360° Vorlagen – Suche nach Vorlagen mit zusätzlichen Filtern für Vorlagentyp und deaktivierte Vorlagen
• NORA | 360° Einstellungen – übergreifender Sammelfilter, der alle NORA-Einstellungs-/Stammdatentypen (u. a. Branche, Herkunft, Vertragstyp, Produkt, Kontaktart, Lizenztyp, Ereignistyp) gemeinsam durchsucht

Nach dem Öffnen wird die Suchansicht mit allen Objekten des jeweiligen Typs angezeigt, die Sie sehen dürfen.

Aufbau der Suchansicht

Die Suchansicht gliedert sich in drei Hauptbereiche:

Bereich	Position	Beschreibung
Filterbereich (1)	Links	Enthält alle verfügbaren Filterkriterien, gruppiert nach Kategorien. Hier schränken Sie die Ergebnisse gezielt ein.
Werkzeugleiste (2)	Oben	Enthält die Volltextsuche, Anzahl der Treffer, Benachrichtigungen und weitere Optionen.
Ergebnisliste (3)	Rechts/Mitte	Zeigt die gefundenen Objekte als Karten an. Optional mit Dashboard-Bereich (Statistiken) oberhalb der Liste.

Die Werkzeugleiste

Die Werkzeugleiste befindet sich oberhalb der Ergebnisliste und bietet folgende Funktionen:

Volltextsuche (Ergebnis einschränken)

Das Suchfeld Ergebnis einschränken ermöglicht eine Freitextsuche über alle angezeigten Objekte. Geben Sie einen Suchbegriff ein und drücken Sie Enter, um die Ergebnisse zu filtern. Die Suche durchsucht dabei den Namen, die Beschreibung und weitere Felder der Objekte.

Trefferanzahl

Links neben dem Suchfeld wird die Anzahl der Treffer angezeigt (z. B. „Aufgaben (25)“ oder „Verträge (6)“). Diese Zahl aktualisiert sich automatisch, wenn Sie Filter setzen oder die Suche einschränken.

Weitere Schaltflächen

Symbol	Funktion	Beschreibung
↻	Aktualisieren	Lädt die Ergebnisliste neu.
	Mitteilungen für aktuelle Suche aktivieren	Zeigt Benachrichtigungen zu Änderungen an Objekten an (sofern verfügbar).
…	Weitere Optionen	Öffnet ein Menü mit zusätzlichen Aktionen (z. B. Export, Einstellungen).

Das Dashboard (Statistiken)

Oberhalb der Ergebnisliste kann ein Dashboard mit Statistiken angezeigt werden.

Dashboard ausblenden/einblenden

Sie können das Dashboard über die Schaltfläche Dashboard ausblenden aus der Anzeige entfernen und über die Schaltfläche Dashboard anzeigen wieder einblenden.

Status-Statistik

Ein Donut-Diagramm, das die Verteilung der Objekte nach Status zeigt. Die Farben entsprechen den Statuswerten:

• Hellgrau: Entwurf
• Dunkelgrau: Warten 
• Orange: TO DO
• Blau: In Bearbeitung
• Grün: Abgeschlossen

Letzte Aktivität (offen)

Ein Donut-Diagramm, das zeigt, wie aktuell die offenen Objekte bearbeitet wurden:

• Grün:  Zeitnah (kürzlich bearbeitet)
• Grau: Älter als 2 Tage
• Orange: Älter als 5 Tage
• Rot: Älter als 10 Tage

Darstellungsoptionen

Oberhalb der Ergebnisliste können Sie zwischen verschiedenen Darstellungsformen wechseln:

Option	Beschreibung
Detaillierte Darstellung	Zeigt jedes Objekt als ausführliche Karte mit allen Stammdaten, Kontext-Tags und Aktionsschaltflächen. Ideal, wenn Sie viele Informationen auf einen Blick benötigen.
Kompakte Darstellung	Zeigt jedes Objekt als kompakte Zeile mit den wichtigsten Informationen. Ideal, wenn Sie viele Objekte überblicken möchten.

 

 

Der Filterbereich

Der Filterbereich auf der linken Seite ist das Herzstück der Suchansicht. Er enthält verschiedene Filterkategorien, mit denen Sie die Ergebnisse gezielt einschränken können. Welche Filterkategorien zur Verfügung stehen, ist abhängig davon, welchen Filter (für welchen Objekttyp) Sie verwenden.

Jeder Filter zeigt neben seinem Namen die Anzahl der Treffer in Klammern an (z. B. „Meine (13)“ oder „TO DO (9)“). So sehen Sie sofort, wie viele Objekte dem jeweiligen Kriterium entsprechen.

Filter aktivieren:

1. Klicken Sie auf die Checkbox neben dem gewünschten Filterwert.
2. Die Ergebnisliste wird sofort aktualisiert und zeigt nur noch die passenden Objekte.
3. Die Trefferanzahl in der Werkzeugleiste passt sich an.
4. Klicken Sie auf das Minus-Symbol vor der Checkbox, um die passenden Objekte gezielt auszublenden.

Mehrere Filter kombinieren:

• Sie können mehrere Filter gleichzeitig aktivieren.
• Die gleichzeitige Auswahl verschiedener Filter wirkt standardmäßig als UND-Verknüpfung (z. B. Status „TO DO“ UND Priorität „Hoch“). 
• Im Erweiterten Modus über die Schaltfläche  können Sie das Standardverhalten ändern.

Filter deaktivieren:

• Klicken Sie erneut auf die Checkbox, um einen einzelnen Filter zu deaktivieren.
• Oder klicken Sie auf Filter zurücksetzen , um alle Filter gleichzeitig zu entfernen.

Gemeinsame Filterkategorien

Die folgenden Filterkategorien sind bei den meisten Objekttypen verfügbar:

Typen

Filtert nach dem Objekttyp. Dies ist besonders nützlich, wenn ein Suchfilter mehrere verwandte Typen zusammenfasst. Beispiele:

• Im Aufgaben-Suchfilter: Aufgaben, Ereignisse (CRM), Projektaufgaben, Ticketaufgaben, Unteraufgaben
• Im Vorgangs-Suchfilter: Vorgänge, Projekte, Tickets, Verkaufschancen, Verträge

Objektspezifische Filter

Filtert Objekte nach Ihrer persönlichen Beziehung zum Objekt und anderen wichtigen Eigenschaften:

Filter	Beschreibung
Meine	Objekte, bei denen Sie als Bearbeiter oder Empfänger eingetragen sind
Mir zugewiesen	Objekte, die Ihnen direkt zugewiesen wurden
Von mir erstellt	Objekte, die Sie selbst erstellt haben
Bearbeiter	Objekte, bei denen ein Bearbeiter eingetragen ist
Empfänger	Objekte, bei denen ein Empfänger eingetragen ist
Name	Objekte, die einen Namen haben (Freitextsuche im Dropdown)
Wiedervorlage (warten)	Objekte mit einer Wiedervorlage, die noch nicht fällig ist
Wiedervorlage (erreicht)	Objekte, deren Wiedervorlage-Datum erreicht oder überschritten ist
Enthält Wiedervorlage	Zeigt Objekte, die irgendwo unterhalb (rekursiv, verschachtelt) eine Wiedervorlage besitzen. Beispiel: Ein Vorgang enthält eine Aufgabe, deren Unteraufgabe auf Wiedervorlage steht – der Vorgang erscheint dadurch in dieser Ergebnisliste. Kombinieren Sie diesen Filter negativ (Minus-Symbol vor der Checkbox), um Objekte zu finden, unter denen keine einzige Wiedervorlage hängt. So identifizieren Sie beispielsweise Vorgänge, die praktisch „tot“ sind, weil nichts darunter aktiv auf Wiedervorlage steht.
Beendet am	Objekte mit einem Beendet-Datum
Ist eine Vorlage	Der Filter Ist eine Vorlage ist standardmäßig negativ aktiviert (rot markiert) und blendet Vorlagen-Objekte aus. Aktivieren Sie diesen Filter, wenn Sie nur Vorlagen in den Ergebnissen sehen möchten. Entfernen Sie die Filterung über diesen Filter komplett, wenn Sie alle Objekte inkl. der entsprechenden Vorlagen sehen möchten.

Status

Filtert nach dem Bearbeitungsstatus des Objekts. Die verfügbaren Statuswerte sind:

Filter	Beschreibung
Entwurf	Noch nicht aktiv
TO DO	Bereit zur Bearbeitung
In Bearbeitung	Wird aktuell bearbeitet
Warten	Blockiert oder in Warteschleife
Abgeschlossen	Erfolgreich abgeschlossen
Abgebrochen	Vorzeitig beendet

Letzte Aktivität

Filtert nach dem Zeitpunkt der letzten Bearbeitung:

Filter	Beschreibung
Zeitnah	Kürzlich bearbeitet
Älter als 2 Tage	Objekte, deren letzte Aktivität mehr als 2 Tage zurückliegt.
Älter als 5 Tage	Objekte, deren letzte Aktivität mehr als 5 Tage zurückliegt.
Älter als 10 Tage	Objekte, deren letzte Aktivität mehr als 10 Tage zurückliegt.
Älter als … Tage	Freie Eingabe einer Tagesanzahl. Zeigt alle Objekte, deren letzte Aktivität länger als die eingegebene Anzahl Tage zurückliegt (analog zur freien Eingabe beim Deadline-Filter).

Dieser Filter hilft Ihnen, Objekte zu identifizieren, die länger nicht bearbeitet wurden und möglicherweise Aufmerksamkeit benötigen.

Priorität

Filtert nach der Dringlichkeit des Objekts:

• Sehr hoch
• Hoch
• Mittel
• Niedrig
• Sehr niedrig

Deadline

Filtert nach dem Deadline-Datum (Fälligkeit). Verfügbar bei Aufgaben, Vorgängen und allen davon abgeleiteten Typen (u. a. Vertrag, Projekt, Ticket, Verkaufschance, Sprint, Epic, Unteraufgabe, Projektaufgabe, Ticketaufgabe, Termin).

Filter	Beschreibung
Überschritten	Objekte, deren Deadline vor dem heutigen Tag liegt und die damit überfällig sind.
Bis morgen	Objekte, deren Deadline spätestens am morgigen Tag fällig ist (also heute oder morgen).
In den nächsten 3 Tagen	Objekte, deren Deadline innerhalb der nächsten 3 Tage liegt.
In den nächsten 7 Tagen	Objekte, deren Deadline innerhalb der nächsten 7 Tage liegt.
In den nächsten 2 Wochen	Objekte, deren Deadline innerhalb der nächsten 14 Tage liegt.
In den nächsten … Tagen	Freie Eingabe einer Tagesanzahl. Zeigt Objekte, deren Deadline innerhalb der eingegebenen Anzahl Tage liegt.
Mit Deadline	Zeigt ausschließlich Objekte, bei denen überhaupt eine Deadline gesetzt ist. Kombinieren Sie diesen Filter negativ (Minus-Symbol vor der Checkbox), um Objekte ohne Deadline zu finden.

Erstelldatum

Schränkt die Ergebnisse auf Objekte ein, die innerhalb des angegebenen Zeitraums erstellt wurden:

• Heute
• Gestern
• 1 Woche
• aktueller Monat
• freie Eingabe

Wenn Sie freie Eingabe auswählen, können Sie Start- und Enddatum des Zeitraums selbst festlegen.

Änderungsdatum

Schränkt die Ergebnisse auf Objekte ein, die innerhalb des angegebenen Zeitraums geändert wurden. Als Änderung zählt dabei die letzte Änderung, die von Benutzern vorgenommen wurde, einschließlich aller sichtbaren Anpassungen wie Metadaten (z. B. Titel, Beschreibung) und Inhaltsänderungen. 

• Heute
• Gestern
• 1 Woche
• aktueller Monat
• freie Eingabe

Wenn Sie freie Eingabe auswählen, können Sie Start- und Enddatum des Zeitraums selbst festlegen.

Suche einschränken

Dieser Bereich ermöglicht es, die Suche auf bestimmte übergeordnete Objekte einzuschränken. Je nach Konfiguration können hier verschiedene Kontexte angezeigt werden, z. B.:

• Kunde, Lieferant, Partner – Bei CRM-Nutzung
• Aufgabe, Projekt, Vorgang – Bei Zeiterfassungen

Durch Aktivieren eines Filters in diesem Bereich werden nur Objekte angezeigt, die dem ausgewählten übergeordneten Objekt zugeordnet sind.

Die Ergebnisliste

Die Ergebnisliste zeigt die gefundenen Objekte als Karten an. Jede Karte enthält die wichtigsten Informationen zum Objekt.

Aufbau einer Ergebniskarte

Eine typische Ergebniskarte zeigt:

1. Name und Nummer als anklickbarer Link 
2. Objektabhängige Kontext-Tags: anklickbare Tags, die den Ablagebereich und übergeordnete Objekte zeigen
3. Beschreibung: Kurzbeschreibung des Objekts
4. Priorität: NORA | 360° Priorität
5. Status: NORA | 360° Status 
6. Erstellungsdatum und Aktionsschaltflächen
7. Letzte Aktivität
8. Schnellaktion Vorlagen: Öffnet ein Menü, über das Sie vordefinierte Vorlagen auf das Objekt anwenden können. Vorlagen erstellen automatisch Unterstrukturen wie Aufgaben, Unteraufgaben oder Ordner.
9. Schnellaktion E-Mail: Erstellt eine neue E-Mail, die automatisch mit dem aktuellen Objekt verknüpft wird. Die Objektnummer wird im Betreff eingefügt, sodass Antworten automatisch zugeordnet werden können.
10. Anklickbarer Pfad zum Ablageort des Objekts

Aktionen in der Ergebnisliste

Jede Ergebniskarte bietet Aktionsschaltflächen für schnelle Bearbeitung:

Aktion	Beschreibung
Objekt öffnen	Klicken Sie auf den Namen des Objekts, um es in der Objektansicht zu öffnen.
Bearbeiten	Klicken Sie auf das Stift-Symbol, um die Bearbeitungsmaske direkt zu öffnen.
Priorität ändern	Klicken Sie auf die Priorität, um die Priorität direkt zu ändern.
Status ändern	Klicken Sie auf den Status, um den Status direkt zu ändern.

 

Der Sammelfilter NORA | 360° Einstellungen

NORA | 360° verwendet eine Vielzahl von Einstellungs- und Stammdatentypen, die im Hintergrund als Auswahllisten und Einträge dienen. Beispiele sind Branche, Herkunft, Vertragstyp, Produkt, Kontaktart, Lizenztyp oder Ereignistyp. Damit Sie diese Einträge nicht in jedem einzelnen NORA-Suchfilter separat suchen müssen, gibt es den übergreifenden Suchfilter NORA | 360° Einstellungen.

 

 

Der Sammelfilter zeigt in der Ergebnisliste alle Einstellungsobjekte auf einmal an, unabhängig davon, um welchen konkreten Einstellungstyp es sich handelt. Der Filter ermittelt zur Laufzeit alle Objekttypen, die dem Untermenü „Einstellungen“ zugeordnet sind. Wird über ein weiteres Plugin (oder eine kundenspezifische Erweiterung) ein neuer Einstellungstyp ergänzt, erscheint dieser automatisch im Sammelfilter, ohne dass die Konfiguration angepasst werden muss. 

Die Filter auf der linken Seite ermöglichen eine gezielte Eingrenzung der Ergebnisse:

Filterkategorie	Filteroptionen	Beschreibung
Typ	Ereignistypen, Lizenztypen, Kontaktarten, Produkte, Vertragstypen, Herkünfte, Branchen, (weitere je nach Einstellungsmöglichkeiten in zusätzlichen Plugins oder Konfigurationsprojekten)	Einschränkung auf bestimmte Einstellungstypen
Erstelldatum	Heute, Gestern, 1 Woche, aktueller Monat, letzter Monat, freie Eingabe (Datumsbereich (von/bis))	Filtern Sie nach dem Erstellungsdatum, um alle Verträge zu finden, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums erstellt wurden.
Änderungsdatum	Heute, Gestern, 1 Woche, aktueller Monat, letzter Monat, freie Eingabe (Datumsbereich (von/bis))	Filtern Sie nach dem Datum der letzten Änderung, um kürzlich bearbeitete Verträge zu identifizieren.

Der Filter ist als Übersichts-/Suchwerkzeug gedacht. Zum Anlegen einzelner Einstellungsobjekte verwenden Sie weiterhin das jeweilige Untermenü unter NORA | 360° > Einstellungen.

Typische Suchabläufe (Beispiele)

Meine offenen Aufgaben finden

1. Öffnen Sie den Suchfilter Aufgaben.
2. Aktivieren Sie im Filterbereich unter der Kategorie des Objekttyps Aufgabe den Filter Meine.
3. Aktivieren Sie unter Status die Werte TO DO.
   
   Ergebnis: Die Ergebnisliste zeigt nun nur Ihre offenen, noch nicht in Bearbeitung befindlichen Aufgaben.

Verträge eines bestimmten Kunden finden

1. Öffnen Sie den Suchfilter Verträge.
2. Scrollen Sie im Filterbereich zum Abschnitt Suche einschränken.
3. Markieren Sie die Checkbox Kunde.
4. Wählen Sie den gewünschten Kunden in der Auswahlliste aus. 
   
   Ergebnis: Die Ergebnisliste zeigt nun nur die Verträge dieses Kunden.

Tipps und Hinweise

• Trefferanzahl beachten: Die Zahl in Klammern neben jedem Filter zeigt, wie viele Objekte dem Kriterium entsprechen. Ein Filter mit „(0)“ liefert keine Ergebnisse.
• Filter kombinieren: Nutzen Sie mehrere Filter gleichzeitig, um die Ergebnisse präzise einzugrenzen. 
• Filter speichern: Wenn Sie häufig dieselbe Filterkombination verwenden, speichern Sie diese und heften Sie sich die Suche bei Bedarf an die Seiten- oder Kopfleiste.
• Mitteilungen aktivieren: Wenn Sie über neue Ergebnisse für Ihre Suche informiert werden sollen, erstellen Sie sich über das Glöckchen-Symbol entsprechende Benachrichtigungen.
• Dashboard nutzen: Die Statistik-Diagramme geben Ihnen einen schnellen Überblick über die Verteilung Ihrer Objekte nach Status und Aktivität.
• Volltextsuche ergänzend einsetzen: Wenn die Filter nicht ausreichen, nutzen Sie zusätzlich das Suchfeld „Ergebnis einschränken“ für eine Freitextsuche.
• Vorlagen-Filter beachten: Der Filter „Ist eine Vorlage“ blendet Vorlagen standardmäßig aus.