Mit NORA l 360° AI arbeiten

Hinweis: Diese Dokumentation bezieht sich auf die aktuellste Version des Plugins NORA l 360° AI. Aktualisieren Sie das hier beschriebene Plugin, um die Dokumentation verwenden zu können.

Diese Dokumentation beschreibt, wie Sie als Anwender mit NORA | 360° AI arbeiten. Das Plugin erweitert Ihren ALBERT-Chat um eine zusätzliche KI-Voreinstellung NORA | 360°, mit der Sie NORA-Objekte in natürlicher Sprache anlegen, suchen, aktualisieren und auswerten können.

Voraussetzungen

Damit Sie mit NORA | 360° AI arbeiten können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

Ihre Administratorin bzw. Ihr Administrator hat das Plugin NORA | 360° AI installiert und eingerichtet (siehe NORA l 360° AI einrichten).
Sie sind Mitglied der Benutzergruppen GRP_agorum.smartorga.ai_ai_presets und GRP_agorum.smartorga.ai_ai_tools. Andernfalls sehen Sie die KI-Voreinstellung NORA | 360° nicht in der Modellauswahl bzw. die KI kann die NORA | 360° KI-Tools nicht aufrufen. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Administrator.
Sie verfügen über die notwendigen NORA-Berechtigungen (Typ-Berechtigungen und Objekt-ACLs) für die Objekte, mit denen Sie arbeiten wollen, genau wie beim manuellen Arbeiten mit NORA | 360°.

Chat mit NORA | 360° starten

Öffnen Sie den ALBERTs Chat.
Wählen Sie in der Modellauswahl die KI-Voreinstellung NORA | 360° aus.

Ergebnis: Der Chat startet mit einer Willkommensnachricht, die Ihnen einige Beispiel-Prompts anzeigt.
Geben Sie Ihre Frage oder Anweisung im Chat ein.

Beispiel-Prompts

Die folgenden Beispiele zeigen typische Anwendungsfälle. Achten Sie darauf, konkrete Werte für Namen, Nummern und Zielobjekte zu nennen, damit die KI diese exakt so verwendet.

Objekte/Informationen suchen

Suche den Kunden XY.
Zeige mir alle offenen Aufgaben, die mir als Bearbeiter zugewiesen sind.
Suche mir alle Verträge des Kunden XY.

Objekte anlegen

Erstelle in dem Kunden XY einen Vorgang „Kundenanfrage“.
Erstelle in dem Vorgang „Kundenanfrage“ in der Firma XY die Aufgabe „Angebot erstellen“.
Lege einen neuen Kunden „Testfirma GmbH“ im Firmen-Ablagebereich an.

Objekte aus Vorlagen erstellen

Erstelle für den Kunden Testfirma einen neuen Vorgang aus der Vorlage NAME.

Objekte aktualisieren

Setze die Aufgabe „Angebot erstellen“ für Kunde agorum auf Status „erledigt“.
Ändere die Priorität des Tickets XY auf „hoch“.

Adressen und Kontakte pflegen

Trage bei Kunde Testfirma die Adresse Musterstraße 42, 70173 Stuttgart ein.
Ergänze bei Kunde Testfirma die Telefonnummer +49 711 12345-0 als Standardnummer.
Lege bei Kunde Testfirma einen Ansprechpartner „Max Mustermann“ an.

Was passiert im Hintergrund?

Wenn Sie einen NORA-bezogenen Prompt schicken, läuft (vereinfacht) folgender Ablauf ab:

Wissen laden: Die KI lädt einmalig das NORA-Wissen zu Objekttypen und Metadaten aus dem Wissensbereich. Damit kennt sie die richtigen Identifier, Pflichtfelder und Statuswerte.
Tools aufrufen: Die KI ruft eines oder mehrere der NORA-Tools auf. z. B. eine Suche zum Finden eines Kunden, gefolgt von einem Anlegen-Aufruf.
Antwort geben: Die KI fasst das Ergebnis für Sie im Chat zusammen und fügt bei Bedarf Links zu den betroffenen Objekten ein.

Hinweis: ALBERT | AI (die KI) arbeitet immer unter Ihrer Identität. Alle NORA | 360°-Aktionen, die im Chat ausgelöst werden, werden mit Ihren Berechtigungen ausgeführt und in der Historie so protokolliert, als hätten Sie sie selbst durchgeführt.

Tipp: NORA | 360° Objekte, die von ALBERT | AI neu angelegt werden, werden automatisch als Erstellt von ALBERT gekennzeichnet. So erkennen Sie auf einen Blick, welche Objekte automatisiert entstanden sind. Dies gilt für alle Tools, die neue Objekte, Kontaktpersonen oder Adressbausteine anlegen. Reine Aktualisierungen bestehender Objekte werden nicht gekennzeichnet.

KI-gestützte Vorlagenauswahl auf NORA-Karten

Zusätzlich zum Chat bietet NORA | 360° AI eine KI-gestützte Vorlagenauswahl direkt auf den NORA | 360° Karten in der Objektansicht. Sie hilft Ihnen, aus den vielen möglichen Vorlagen schnell die passende zu finden.

Öffnen Sie eine NORA | 360° Karte (z. B. einen Kunden).
Klicken Sie auf der Karte auf Vorlagen.

Ergebnis: Das Menü öffnet sich sofort und zeigt zunächst eine kurze Ladeanzeige, während ALBERT | AI die anlegbaren Vorlagen bewertet.
Wählen Sie eine der von ALBERT | AI vorgeschlagenen und oben angezeigten Vorlagen aus oder rufen Sie über den Untermenüpunkt Andere Vorlagen die vollständige Vorlagenliste auf.

ALBERT | AI stellt die am besten passenden Vorlagen voran. Vorgeschlagen werden dabei ausschließlich Vorlagen, die an dieser Stelle tatsächlich angelegt werden dürfen. Die vollständige Vorlagenliste erreichen Sie jederzeit weiterhin über Andere Vorlagen, auch dann, wenn die KI keinen passenden Vorschlag findet oder nicht erreichbar ist.

Hinweis: Diese Funktion ist nach der Installation zunächst nicht aktiv und muss von einer Administratorin bzw. einem Administrator freigeschaltet werden (siehe NORA l 360° AI einrichten). Ist sie nicht freigeschaltet, verhält sich der Vorlagen-Button unverändert wie bisher.

Vorlagenauswahl mit KI-Suche nach passenden Vorlagen

Tipps

Klare Angaben: Nennen Sie konkrete Namen, Nummern oder UUIDs, damit die KI Objekte eindeutig identifiziert. Setzen Sie Werte in Anführungszeichen, wenn sie exakt so übernommen werden sollen.
Kontextobjekte nennen: Wenn Sie ein NORA | 360° Objekt referenzieren, geben Sie das übergeordnete Objekt an (z. B. „in dem Kunden agorum“), damit die KI das Ziel eindeutig auswählen kann.
Objektlinks nutzen: Die KI erzeugt in ihren Antworten oft Links zu den betroffenen Objekten. Klicken Sie diese an, um die Objekte direkt zu öffnen und Ihre Änderungen zu verifizieren.
Wenn etwas fehlt: Wenn ein Pflichtfeld fehlt, meldet die KI Ihnen jetzt genau zurück, welches Feld betroffen ist. Dadurch gelingt das Anlegen oder Aktualisieren häufig bereits in einem einzigen Schritt.
KI im Zweifel fragen: Sie können die KI jederzeit fragen, was mit den NORA | 360° KI-Tools möglich ist. Die KI beantwortet dies basierend auf dem ausgelieferten NORA | 360° Wissen.