Dokumente und Ordner aus der Dokumentenverwaltung lassen sich nun direkt mit Kontakten, Leads, Firmen usw. aus SugarCRM verknüpfen. Dabei hat der Benutzer verschiedene Möglichkeiten, die gewünschten Dokumente aus agorum core auszuwählen. Zum einen kann er manuell durch die Ordnerstruktur in der Dokumentenverwaltung navigieren. Zum anderen erleichtert die Volltextsuche das Finden und Verknüpfen der Dokumente. Schließlich zeigt ein Mausklick die zuletzt geänderten oder erstellten Dokumente an. So lassen sich komfortabel aus SugarCRM die in agorum core gespeicherten Dokumente auswählen und verknüpfen.

agorum core ist ein Open-Source-Dokumentenmanagement-System mit DMS-Laufwerk. Dieses arbeitet wie ein Netzlaufwerk. Anwender können es wie ein ganz normales Laufwerk ansprechen, ohne eine Schulung oder relevanten Einarbeitungsaufwand zu benötigen. Das DMS-Laufwerk speichert beispielsweise Dokumente aus einer Office-Anwendung in agorum core. Die Erweiterung Sugorum verknüpft sie nun direkt mit SugarCRM. Der Effekt: Zu einem Kunden gehörende Dokumente lassen sich aus dem CRM-System aufrufen, bearbeiten und wieder speichern. Ein Klick auf einen verknüpften Ordner öffnet den Windows-Explorer, und der Benutzer kann unmittelbar auf Dokumente in diesen Ordner zugreifen. So arbeitet der Anwender weiter, wie er es gewohnt ist – aber das direkt aus SugarCRM heraus.

„Wir sind besonders beeindruckt von der Möglichkeit, Dateien über das Laufwerk per Drag and Drop zu verwalten und diese dann in SugarCRM zur Verfügung zu haben“, erklärt Clemens von Dincklage, Geschäftsführer von MyCRM, Esslingen. „Außerdem ist die Volltextsuche in Dateien und E-Mail-Anhängen ein gesuchtes Feature, das nun für CRM-Anwendungen bereitsteht.“

Aus SugarCRM ohne Umwege auf Dokumente zugreifen zu können, die zu einem Kontakt gehören, erhöht den Komfort der Anwendung und sorgt für Durchgängigkeit. Dass Anwender dafür nicht mehr brauchen als den ihnen ohnehin geläufigen Umgang mit Windows und Laufwerken, ist für sie eine große Erleichterung und sorgt für mehr Akzeptanz.

 

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